Valor corrigido
O lucro do balanço raramente é o que o comprador considera. Ajustamos o EBITDA item por item até o número que se sustenta na negociação.
Valuation e venda de empresas
Saiba quanto vale sua empresa antes de vender.
Valuation de empresa feito para o dono: o valor por mais de um método, as premissas por escrito e apoio até a negociação.
Estudo de equity
Empresa ilustrativa de serviços de saúde
Valor da empresa por método
Múltiplos de mercado
Transações comparáveis
Fluxo de caixa descontado
3034384246
- EBITDA ajustado
- R$ 6,2 mi
- Faixa conclusiva (EV)
- R$ 35,0 – R$ 41,0 mi
- Dívida líquida
- − R$ 2,1 mi
- Valor para os sócios
- R$ 32,9 – R$ 38,9 mi
Nossa abordagem
Ver como funciona o estudoUm valor que se sustenta na negociação.
Corrigimos o EBITDA, comparamos sua empresa com o mercado e acompanhamos você até o fechamento.
Conhecimento de mercado
Comparamos sua empresa com negócios e transações do mesmo setor e porte, para saber em que ponto da faixa ela fica e por quê.
Apoio até o fechamento
Do primeiro número à assinatura: preparamos o material, falamos com compradores e lemos cada proposta ao seu lado.
Para quem
A resposta certa para cada momento da empresa.
Seja para vender a empresa, avaliar uma proposta ou trazer um sócio, o estudo parte do seu objetivo.
A pergunta que você faz
Esse valor é justo? Aceito, recuso ou negocio?
O que o estudo entrega
- Uma faixa de valor independente para comparar com a oferta
- A leitura da proposta: parte à vista, earn-out, retenção e garantias
- Uma contraproposta com premissas que o comprador não consegue descartar
A pergunta que você faz
Quanto eu tiro se vender, e quando é a hora certa?
O que o estudo entrega
- O valor de hoje e o que aumenta o número nos próximos 12 a 24 meses
- A preparação: números organizados e material para compradores
- Busca de compradores sob sigilo e negociação até o contrato
A pergunta que você faz
Quanto vale cada porcentagem da minha empresa?
O que o estudo entrega
- O valor da empresa e da participação, com data-base
- Base para negociar a entrada de um investidor ou a saída de um sócio
- Premissas por escrito, para a conversa entre sócios não virar disputa
A pergunta que você faz
Quanto vale a parte de cada sócio, e como pagar?
O que o estudo entrega
- O valor da empresa e da parte de cada sócio, com data-base
- A leitura do que dizem o contrato social e o acordo de sócios
- Premissas por escrito e uma forma de pagamento que os dois lados consigam aceitar
A pergunta que você faz
O que faz minha empresa valer mais nos próximos anos?
O que o estudo entrega
- As alavancas de valor do seu setor, em ordem de impacto
- Quanto cada ajuste pode somar ao preço de venda
- Um número de referência para medir o progresso até a hora de vender
Como funciona
Agendar uma conversa reservadaComo cada estudo acontece
Do primeiro contato à apresentação, com um especialista de mercado em cada etapa.
- 01
Conversa inicial
Sem custo. Entendemos o objetivo e se a avaliação faz sentido agora.
- 02
Confidencialidade
Assinamos NDA antes de qualquer número.
- 03
Coleta de dados
Balanços, DRE, contratos e uma conversa com você sobre o negócio.
- 04
Análise
Ajustes no lucro, projeções, comparáveis e cálculo por mais de um método.
- 05
Apresentação
Relatório e reunião para explicar cada premissa.
O estudo
Ver o estudo completo do exemploUm estudo para levar à mesa de negociação.
Avaliação de empresa em oito capítulos, do sumário executivo às premissas, apresentada em reunião e explicada item por item.
O que está em jogo
- EBITDA ajustado
- R$ 5,0 mi
- Vendida a 5x
- R$ 25,0 mi
- Vendida a 6x
- R$ 30,0 mi
- Diferença para o vendedor
- R$ 5,0 mi
- 01
Sumário executivo
O valor em uma página, com a faixa conclusiva e a data-base.
- 02
Leitura do negócio
Mercado, posição competitiva, clientes, equipe e o que diferencia a empresa.
- 03
EBITDA normalizado
O lucro que um comprador vai considerar, com cada ajuste justificado.
- 04
Múltiplos e transações comparáveis
Empresas e negócios usados como referência, e por que foram escolhidos.
- 05
Fluxo de caixa descontado
Projeções, taxa de desconto e a ponte entre o caixa futuro e o valor de hoje.
- 06
Faixa de valor e sensibilidade
Como o valor muda com o múltiplo, o crescimento e a margem.
- 07
Alavancas de valor
O que aumenta o número antes de uma venda e quanto cada ponto pode valer.
- 08
Premissas e data-base
Tudo o que sustenta a conta, por escrito, separado do que é fato.
Quem conduz
Quem assina responde pelo número.
Um time de especialistas em finanças corporativas e fusões e aquisições, com mais de 20 anos de experiência e mais de R$ 7 bilhões em operações negociadas. O mesmo time conduz cada estudo, do primeiro contato à apresentação dos resultados.
- Mais de 20 anos de experiência
- Mais de R$ 7 bilhões negociados
- Fusões e aquisições
Dúvidas
Perguntas frequentes
Respostas diretas para quem está pensando em avaliar ou vender a empresa.
Ainda tem dúvida? Fale com um especialistaComo saber quanto vale minha empresa?
O caminho mais usado é multiplicar o EBITDA (lucro da operação) por um múltiplo do setor e descontar a dívida líquida. Uma avaliação completa cruza esse resultado com o fluxo de caixa descontado e ajusta o lucro por itens que o comprador não terá.
A calculadora é gratuita?
Sim. Ela dá uma faixa indicativa de valor a partir do seu setor, do EBITDA, da dívida e de quatro fatores de risco. Não pedimos cadastro para ver o resultado.
Vocês atendem empresas de fora do Brasil?
Sim. Atendemos em português, inglês e espanhol, tanto empresários que querem vender quanto investidores estrangeiros que querem entender o valor de uma empresa brasileira.
As informações da minha empresa ficam em sigilo?
Sim. Assinamos acordo de confidencialidade antes de receber números e, num processo de venda, a empresa só é identificada para compradores qualificados.
Tenha o número da sua empresa antes da próxima conversa.
A primeira conversa é sem custo e sem compromisso. Você conta o objetivo; dizemos se o estudo faz sentido agora e como seria feito.