Valor corregido
La utilidad contable rara vez es lo que considera el comprador. Ajustamos el EBITDA partida por partida hasta el número que se sostiene en la negociación.
Valuación y venta de empresas
Sepa cuánto vale su empresa antes de vender.
Valuación de empresas hecha para el dueño: el valor por más de un método, los supuestos por escrito y acompañamiento hasta la negociación.
Estudio de equity
Empresa ilustrativa de servicios de salud
Valor de la empresa por método
Múltiplos de mercado
Transacciones comparables
Flujo de caja descontado
3034384246
- EBITDA ajustado
- R$ 6.2 M
- Rango concluyente (EV)
- R$ 35.0 – R$ 41.0 M
- Deuda neta
- − R$ 2.1 M
- Valor para los socios
- R$ 32.9 – R$ 38.9 M
Nuestro enfoque
Ver cómo funciona el estudioUn valor que se sostiene en la negociación.
Corregimos el EBITDA, comparamos su empresa con el mercado y lo acompañamos hasta el cierre.
Conocimiento de mercado
Comparamos su empresa con negocios y transacciones del mismo sector y tamaño, para saber en qué punto del rango queda y por qué.
Apoyo hasta el cierre
Del primer número a la firma: preparamos el material, hablamos con compradores y leemos cada oferta a su lado.
Para quién
La respuesta correcta para cada momento de su empresa.
Ya sea para vender su empresa, analizar una oferta o sumar un socio, el estudio parte de su objetivo.
La pregunta que usted se hace
¿Este precio es justo? ¿Acepto, rechazo o negocio?
Lo que entrega el estudio
- Un rango de valor independiente para comparar con la oferta
- La lectura de la oferta: pago al cierre, earn-out, retención y garantías
- Una contraoferta con supuestos que el comprador no puede descartar
La pregunta que usted se hace
¿Cuánto me queda si vendo y cuándo es el momento?
Lo que entrega el estudio
- El valor de hoy y lo que aumenta el número en los próximos 12 a 24 meses
- La preparación: números ordenados y material para compradores
- Búsqueda confidencial de compradores y negociación hasta el contrato
La pregunta que usted se hace
¿Cuánto vale cada porcentaje de mi empresa?
Lo que entrega el estudio
- El valor de la empresa y de la participación, con fecha de valuación
- Una base para negociar la entrada de un inversionista o la salida de un socio
- Supuestos por escrito, para que la conversación entre socios no se vuelva disputa
La pregunta que usted se hace
¿Cuánto vale la parte de cada socio y cómo pagarla?
Lo que entrega el estudio
- El valor de la empresa y de la parte de cada socio, con fecha de valuación
- La lectura de lo que dicen los estatutos y el acuerdo de socios
- Supuestos por escrito y una forma de pago que ambas partes puedan aceptar
La pregunta que usted se hace
¿Qué hace que mi empresa valga más en los próximos años?
Lo que entrega el estudio
- Las palancas de valor de su sector, en orden de impacto
- Cuánto puede sumar cada ajuste al precio de venta
- Un número de referencia para medir el avance hasta el momento de vender
Cómo funciona
Agendar una conversación reservadaCómo se hace cada estudio
Del primer contacto a la presentación, con un especialista de mercado en cada etapa.
- 01
Conversación inicial
Sin costo. Entendemos el objetivo y si la valuación tiene sentido ahora.
- 02
Confidencialidad
Firmamos un NDA antes de cualquier número.
- 03
Recopilación de datos
Estados financieros, contratos y una conversación con usted sobre el negocio.
- 04
Análisis
Ajustes a la utilidad, proyecciones, comparables y más de un método.
- 05
Presentación
Informe y reunión para explicar cada supuesto.
El estudio
Ver el estudio completo del ejemploUn estudio para llevar a la mesa de negociación.
Una valuación de empresas en ocho capítulos, del resumen ejecutivo a los supuestos, presentada en reunión y explicada punto por punto.
Lo que está en juego
- EBITDA ajustado
- US$ 1,0 M
- Vendida a 5x
- US$ 5,0 M
- Vendida a 6x
- US$ 6,0 M
- Diferencia para el vendedor
- US$ 1,0 M
- 01
Resumen ejecutivo
El valor en una página, con el rango concluyente y la fecha de valuación.
- 02
Lectura del negocio
Mercado, posición competitiva, clientes, equipo y lo que distingue a la empresa.
- 03
EBITDA normalizado
La utilidad que considerará un comprador, con cada ajuste justificado.
- 04
Múltiplos y transacciones comparables
Empresas y operaciones usadas como referencia, y por qué se eligieron.
- 05
Flujo de caja descontado
Proyecciones, tasa de descuento y el puente entre el efectivo futuro y el valor de hoy.
- 06
Rango de valor y sensibilidad
Cómo cambia el valor con el múltiplo, el crecimiento y el margen.
- 07
Palancas de valor
Qué aumenta el número antes de una venta y cuánto puede valer cada punto.
- 08
Supuestos y fecha de valuación
Todo lo que sostiene el cálculo, por escrito, separado de los hechos.
Quién lo conduce
Quien firma responde por el número.
Un equipo de especialistas en finanzas corporativas y fusiones y adquisiciones, con más de 20 años de experiencia y más de R$ 7 mil millones en operaciones negociadas. El mismo equipo conduce cada estudio, desde el primer contacto hasta la presentación de resultados.
- Más de 20 años de experiencia
- Más de R$ 7 mil millones negociados
- Fusiones y adquisiciones
Dudas
Preguntas frecuentes
Respuestas directas para quien está pensando en valuar o vender su empresa.
¿Todavía tiene dudas? Hable con un especialista¿Cómo saber cuánto vale mi empresa?
El camino más usado es multiplicar el EBITDA (utilidad de la operación) por un múltiplo del sector y restar la deuda neta. Una valuación completa contrasta ese resultado con el flujo de caja descontado y ajusta la utilidad por partidas que el comprador no tendrá.
¿La calculadora es gratuita?
Sí. Da un rango indicativo de valor a partir de su sector, el EBITDA, la deuda y cuatro factores de riesgo. No pedimos registro para ver el resultado.
¿Atienden empresas fuera de Brasil?
Sí. Atendemos en español, portugués e inglés, tanto a empresarios que quieren vender como a inversionistas extranjeros que quieren entender el valor de una empresa brasileña.
¿La información de mi empresa es confidencial?
Sí. Firmamos un acuerdo de confidencialidad antes de recibir números y, en un proceso de venta, la empresa solo se identifica ante compradores calificados.
Tenga el número de su empresa antes de la próxima conversación.
La primera conversación es sin costo y sin compromiso. Usted cuenta el objetivo; le decimos si el estudio tiene sentido ahora y cómo se haría.